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Q2半导体库存水平保持不变

2008年8月6日 07:44 iSuppl

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Rosemary Farrell,iSuppl公司分析师

　　多家重要的高科技企业公布了正面的第二季度业绩，显示2008年第二季度电子供应链整体过剩半导体库存水平没有上升。

　　预计2008年第二季度符合正常的季节特点。根据已经公布业绩的企业情况判断，似乎整体业绩实际上符合正常的季节形态，有些企业的业绩还优于通常水平。虽然不确定的宏观经济环境令人担心企业营收会下降，但企业的营业收入都达到了预期水平。与2008年第一季度相比，预计过剩的供应链库存将保持不变。iSuppli公司没有调整该预测。

　　过剩库存虽然与第一季度持平，但仍然很高，达60亿美元。
第二季度企业业绩不错。但2008年第一季度库存水平窜升，半导体供应商的库存天数(DOI)大幅增加，第一季度结束时的DOI接近44天。

　　这相当于比2007年12月几乎增加了四天。第二季度开始的时候，供应商的库存天数几乎比其目标水平高出两周。供应商手中的过剩库存占供应链总体过剩芯片库存的比例继续高于91
%。半导体供应商手上的过剩库存挥之不去，是2008年第二季度过剩库存水平保持不变的主要原因。

　　2008年第二季度，分销渠道的表现增添了业内的乐观气氛。除了报告了正面的内部业绩以外，厂商还报告其分销渠道的情况也很健康。多数厂商和领域报告渠道没有过剩库存。预计2008年第三季度渠道销售额将高于第二季度，尽管交货期较短。

　　虽然人们担心需求可能下降，但2008年第二季度最终市场保持正常。该季开始的时候，元件供应过剩和订单减速令人担忧。第一季度PC供应链中的库存过剩问题，即服务器、图形和存储领域中的库存，仍然存在。但是，2008年第二季度这些领域中的库存问题都有所改善。

　　两大微处理器供应商公布的业绩显示，第二季度PC需求强劲，而且关于第三季度的增长预期良好。第二季度微处理器和PC芯片组出货量情况良好。

　　英特尔指出，由于PC芯片组可以准确预示微处理器和PC装配市场的前景，该公司预期2008年第三季度微处理器出货量强劲增长。第三季度PC渠道也将保持健康。

　　内存继续是供应链中的难点，尤其是DRAM。价格波动导致OEM库存上升，对DRAM市场形势造成了不利影响。

　　第二季度手机需求增长放缓，但仍然符合季节特点。第一季度手机OEM和通讯芯片制造商的半导体供应增加，拖低了第二季度的增长速度。

　　但是，第二和第三季度推出的新款手机，预计会消耗这些芯片并消除部分供应问题。另外，无线芯片供应链传出的正面看法也表明2008年下半年供需平衡将会出现改善。

　　第二季度符合正常的季节特点

　　尽管上半年电子市场的表现符合季节特点，而且有关第三季度的指标良好，但供应链内部对于下半年的情况仍然非常不安。

　　就象2007年时一样，预计2008年最后两个季度的表现最为强劲。2008年第二季度工厂产量开始上升，为下半年的需求旺季做准备。这符合正常的季节性趋势，半导体供应商通常在第二季度准备增加供应。

　　但是，如果关于2008年下半年的预期落空，2008年就将重演2004年的情况。

　　2004年上半年供应增加，因芯片厂商出于对当年下半年情况的乐观预期而增加产量。当下半年并未出现强劲需求时，波及整个产业的库存修正冲击了供应链。在半导体买家重新考虑其库存需求之后，订单下降，交货时间延后。产业花了三个季度的时间才摆脱供应过剩。

　　另一方面，供应商也可能担忧2008年的情况可能类似2007年，当时企业通过关闭工厂来应对供应过剩，导致第四季度过剩库存下降。

　　厂商仍预计较高的过剩库存水平将在下半年下降。尽管消费者支出和信心存在不确定性，而且原材料价格上涨，但目前的展望仍然是正面的。

　　iSuppli公司预计半导体供应链过剩库存不会在第三季度上升，实际是更可能下降。

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