柔性显示产业国内外格局浅析

柔性显示是指由柔软材料制成的可变形、可弯曲的显示装置。目前的主流是柔性OLED，另外柔性液晶显示(LCD)也在同步发展中。作为新型显示技术的一种，OLED（organic light emitting diode）是一种以有机薄膜作为发光体的自发光显示器件，而柔性OLED以柔韧性好、具有良好透光性的材料代替普通的OLED玻璃衬底，其结构和发光原理与普通玻璃衬底的OLED器件相似。OLED显示是一种自发光显示技术，其最大的特点是无需背光源，此外其成本较低，可减少制造工序；使用低压驱动，能耗低；响应时间短；温度范围宽；亮度高，实现高效发光；器件全固态，机械性能好，可实现软屏显示，使器件更加轻薄。OLED显示按驱动方式可分为主动式（AMOLED）和被动式（PMOLED）。AMOLED（Active-matrix organic light emitting diode）是指有源矩阵有机发光二极管，AMOLED显示屏将成千上万个有机发光二极管以特定的形式堆放在基板上；给二极管施加电压时，会发出红、绿、蓝三原色的光，调整三原色的比例就会发出各种颜色。与传统屏幕相比，AMOLED屏体积轻薄、色域广、对比度高、功耗低，易于制造成可弯曲可折叠的屏幕，因此，柔性AMOLED显示技术被认为是最具潜力的下一代显示技术。柔性AMOLED显示技术可被广泛应用于手机、电视、可穿戴设备、车载显示器、VR等消费电子领域，对航空航天、军事、工业等领域的发展具有重大的促进作用。

1.国外产业格局

在柔性OLED领域，国外的主流企业为韩系的三星显示公司（Samsung Display）和LG显示公司（LG Display），日本显示公司（Japan Display）、日本夏普公司（Sharp）等企业也在积极从事柔性显示技术的研发。

韩国三星是全球柔性OLED显示器的先驱型企业，占据市场的主导地位，可提供全套垂直整合供应链。在2017年5月于美国举行的国际信息显示学会2017显示周上，三星展示了首款9.1英寸可伸缩彩色柔性OLED显示屏。具有较大弧度的OLED显示屏已经在高端电视机中得以应用，但是此次三星所展示的柔性屏与传统柔性屏的不同之处在于其可以在两个方向上弯曲。当屏幕从上向下按时，它像气球一样弯曲，然后在压力消失时恢复到原来平坦的形状。三星公司表示这种新型显示屏将用于可穿戴设备、物联网设备和汽车显示上，但是由于技术难度较大暂时无法批量生产。

2017年6月22日，LG显示公司官网发布消息称，国际消费电子展上，LG显示公司首次公开展示了65英寸UHD可卷曲电视和55英寸透明显示产品。65英寸UHD可卷曲电视可呈现超高分辨率（UHD，3840×2160）画质，是罕有的可以充分卷曲的大尺寸显示产品。在不观看画面显示的时候，这款新产品可以通过卷曲隐藏屏幕，提高空间利用率。2018年1月9日，LG显示公司宣布已成功研发出全球首款77英寸透明柔性OLED面板产品。作为全球首款最大尺寸的透明柔性OLED面板，该面板拥有40%的透过率、UHD（3840×2160）分辨率、曲率半径高达80R。

2017年1月25日，日本显示公司发布了一块5.5英寸塑料基板全高清液晶显示屏（FULLACTIVETMFLEX），该显示屏可以很容易地利用其柔性形成弯曲的形状，因此将极大地扩展智能手机设计的自由度。并且，通过使用塑料基板代替玻璃，可以防止显示器掉落时发生损坏。通过采用日本显示公司开发的低频驱动技术，该显示屏不仅支持正常的60Hz驱动方案，而且还支持低至15Hz的驱动方案，这有助于大幅降低移动设备的能耗。日本显示公司计划于2018年开始批量生产这种显示器。此外，在2017年的“显示周”上，日本显示公司对外展示了可向内折叠180度的柔性屏。

2.国内产业格局

我国是OLED面板技术和产业化方面起步较早的国家之一，其中PMOLED技术已处于国际领先地位，近年来，在AMOLED方面发展迅猛。纵观AMOLED整个产业链，我国在原材料、驱动芯片及生产设备等上游产业链方面仍在逐步完善建设中，下游终端应用仍处于基本空白阶段，目前还没有大规模量产的应用投入市场，而中游的面板企业在2017年呈现爆发式增长趋势，多家企业投入建设相关生产线，因此2017年可称为“中国大陆柔性显示产业发展元年”。除此以外，国家在政策上也大力扶持柔性显示项目的建设和发展，国家发改委和工信部2016年5月13日发布的《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》中明确指出：重点发展低温多晶硅、氧化物、有机发光半导体显示等新一代显示量产技术，建设高世代生产线；推动关键共性技术联合开发和产业化示范；布局量子点、柔性显示等前瞻技术领域。我国“十三五”规划明确指出要推动信息技术产业跨越发展，需要做强信息技术核心产业，其中包括实现主动矩阵有机发光二极管、超高清（4K/8K）量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用。

2017年5月，京东方中国首条第6代柔性AMOLED生产线成都第6代柔性AMOLED生产线正式投产，10月该生产线提前量产，打破了国际垄断的局面，成为全球第二条可量产的第6代柔性AMOLED生产线。该生产线采用先进的蒸镀工艺和柔性封装技术，可实现柔性显示屏幕的弯曲和折叠，象征着我国企业在柔性AMOLED显示领域引领全球的发展，也开启了我国柔性AMOLED显示产业的新纪元。除此以外，京东方在绵阳第6代柔性AMOLED生产线，也将于2019年建成投产。早在2002年，京东方就开始了对OLED新型显示技术的研究，截至2017年上半年，已申请OLED相关专利超过1.6万件，开发出了可实现“S”形弯折的5.5英寸WQHD柔性OLED显示屏、7.8英寸柔性可折叠显示屏、7.56英寸QHD柔性AMOLED显示屏等多款柔性显示产品。

成立于2001年的维信诺公司是全球领先的新型显示整体解决方案创新型供应商，2016年维信诺公司河北云谷（固安）第6代柔性AMOLED生产线开工，并预计于2018年中投产，这将增加国内AMOLED面板供应量，满足下游终端厂商的需求。2017年底，在乌镇物联网大会上，维信诺展出了“全球首款任意折叠柔性屏全模组”，该产品内弯半径为3毫米，外弯半径为5毫米，弯折次数超过10万次，代表了柔性显示全球领先水平。

除上述几家企业外，国内还有多条6代生产线投入建设。2017年6月13日，总投资350亿元的华星光电第6代柔性LTPS-AMOLED生产线在武汉光谷动工，预计2019年投产，2020年一季度量产。这是国内第一条主攻折叠显示屏的面板线，该项目主要生产3至12英寸柔性和可折叠式智能手机用显示面板，年产能预计为116万平方米。和辉光电“第6代AMOLED显示项目”预计2019年初试生产，产能为3万大板/月（部分为柔性OLED）。2017年4月，天马第6代LTPSAMOLED产线在武汉成功点亮AMOLED产品，该生产线可同时生产柔性和刚性AMOLED产品。由信利国际投资的第6代AMOLED（柔性）半导体显示器件生产线建设项目于2018年10月在四川开工，2020年投产，该项目总投资279亿元，产线定位于高端显示领域。此外，湖南群显也在布局柔性AMOLED项目。2017年11月23日，长沙市发改委同意湖南群显科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目通过备案，该项目总投资135亿元。

小结

柔性电子曾被评为世界十大科技成果之一，预测其将带来一场电子技术革命。如今，这场电子技术革命在市场的推动下已经悄然来临，据相关预测数据显示，2018年柔性电子市场为469.4亿美元（3154亿人民币），到2028年将达到3010亿美元（20224亿人民币），2011年至2028年复合年均增长率近30%。在国家政策的大力支持下，我国企业积极布局和投入相关技术的研发，推动了国内柔性AMOLED显示技术的发展，随着国内面板企业技术的不断创新及智能家居、智能终端、无人驾驶汽车等电子产品的积极发展，柔性AMOLED显示屏将在日常生活中扮演重要的角色。有机构预测，柔性显示屏将在未来几年迎来爆发式增长，可达数百亿美元的市场规模。面对如此巨大的市场，国内相关企业应该抓住机遇，敢于向国际寡头企业发起挑战，形成具有自主知识产权的全产业链结构。对此，结合现有形势及未来市场预测，应从以下几个方面入手：

1.吸引人才并加强技术积累，提高企业自主创新能力。近年来，国内企业自主研发意识逐渐增强，但受制于三星等国际巨头企业的垄断，多项技术已被提前布局申请专利，导致国内该行业的发展受到重重阻挡，在这种局势下，国内企业应该持续投入研发精力，保持行业的高度敏感性，争取在生产技术和制造工艺上取得更大突破，掌握一定的主动性；

2.健全产业链发展机制，加强与下游企业的合作。国内面板企业应当加强显示行业上下游企业联系，推进上游原材料制备、生产工艺、制造设备的持续创新发展，同时重视下游企业开发终端应用市场，利用当前广阔的应用市场及需求，协同下游企业制定产品开发方案，多元化实现柔性AMOLED显示的下游产品应用早日投放市场；

3.探索柔性AMOLED显示技术未来的发展及应用，提前布局做好战略规划。显示方式的改变将带来软件和操作系统的革新，甚至是一个全新的生态系统。对此，我国生产企业应当把握好产业变革带来的机遇和挑战，在手机产业以外探索新形态新性能的AMOLED显示产品。