2021年智能手机ODM/IDH市场：华勤第一，龙旗第二，闻泰跌至第三

近日市场研究机构Counterpoint Research发布报告称，2021年全球智能手机ODM市场出货量实现了同比6.4%的年增长率，超过全球智能手机市场同比4.5%的年增长率。外包设计（来自 ODM/IDH 公司）的智能手机出货量份额从 2020 年的 36% 上升至 2021 年的 37%。

如果以去年全球智能手机出货量为13.9亿部来计算，ODM市场规模相当于5.14亿部，37%的占比，虽然相比2020年只增加了1个百分点，但是比起2015年24%的占比来说，不难看出ODM市场规模仍在持续增长。

Counterpoint Research高级研究分析师 Ivan Lam表示：“尽管新冠疫情仍在持续影响全球智能手机市场，特别是 4G SoC 供应，但 ODM 成功实现了可观的增长。ODM 市场增长主要受主要客户小米、联想/摩托罗拉和传音订单增加的推动。由于 2021 年出货量同比增长 31%，小米的主要 ODM 供应商受益最大。”

Counterpoint Research高级研究分析师Yang Wang补充说：“华为的下滑影响了‘三巨头’和 中诺通讯（CNCE），因为陷入困境的 OEM 的外包订单同比下降了 78%。这些由荣耀在 2021 年下半年的回归被部分抵消。不过荣耀的整体外包订单仍同比下降 11%。但更乐观的是，我们看到未来几年将内部生产外包给 ODM 的趋势仍在继续。例如，vivo 在 2021 年下半年首次出货了 ODM 制造的终端。”

纵观全球智能手机ODM/IDH市场竞争格局，前五大厂商分别为华勤（31%）、龙旗（21%）、闻泰（18%）、天珑（8%）、中诺（6%），其中华勤、龙旗、闻泰这“三巨头”目前占全球 ODM/IDH 智能手机出货量的70%，但相比于2020年的77%的领先有所下降，而这主要是由于闻泰出货同比出现了17%的下滑所致。另外，天珑和中诺分别出现了36%和34%的大幅增长。

Ivan Lam表示：“华勤在 ODM 中占据最大份额。龙旗的出货量大幅增长，主要得益于2021年小米的订单。闻泰科技将2021年的重心转移到半导体和光模块领域。其智能手机出货量下降主要是由于主要客户的 4G SoC 短缺。由于联想和摩托罗拉在拉丁美洲市场及北美和非洲运营商业务的进展，天珑正继续朝着积极的方向发展。”

全球电子行业的制造多元化仍在继续。在智能手机品牌积极投资印度的同时，富士康、和硕、仁宝和纬创等 EMS 公司正在将装配线扩展到印度、北美和东南亚。

在评论这些趋势时，Ivan Lam表示：“智能手机 ODM 正逐渐远离 IDH 服务，更多地专注于生产和组装服务。国际领先的 ODM 也在印度、东南亚和巴西等地建设本地生产线。然而，人们应该警惕诸如熟练劳动力的可用性、次优供应链生态系统和当地政策风险等限制因素。”

在芯智讯看来，随着智能手机市场趋于饱和，手机品牌厂商直接的竞争也越来越激烈，这也使得品牌厂商对成本、灵活度的要求与日俱增，预计ODM占比在未来几年还有提升空间。