韩国面板产业：从 LCD 弯道超车到称霸 OLED 时代

回顾全球面板产业的发展史，自 20 世纪 60 年代在美国起源后，历经了日本发展 —— 韩国赶超 —— 中国台湾崛起 —— 中国大陆发力的过程。韩国在这一过程中作出了不可磨灭的贡献，甚至仅用 10 年时间就把在面板产业霸榜多年的日本挤下了宝座，无论是在 LCD 时代实现弯道超车，还是后来称霸 OLED 时代都书写了值得回味的传奇。

时间倒退至 1968 年，液晶显示面板（LCD）在美国诞生，但最终没能在当地实现产业化。在 RCA、摩托罗拉、惠普等美企放弃 LCD 研发之际，日本须羽精工、夏普等公司入局，并从微型 LCD 入手成就了日后的辉煌。1994 年，日本在全球面板产业的市场份额已高达 94%。

韩国在眼见日本面板产业大获成功后便盯上了这一领域，以三星电子、LG 电子和现代集团为代表的韩企在 1990 年之前便开始了 TFT-LCD 研发和试产。

其中，三星电子起步最早，1984 年，李健熙在接管三星后，在其它领域接连受挫，于是下定决心让公司走“技术为先”的路线，由此便设立了 TFT-LCD 研究小组；1991 年，三星设立 TFT-LCD 事业部，建成试生产线；次年，生产出 2 片 10.4 英寸液晶显示器；1993 年，开建 TFT-LCD 2 代生产线，1995 年 2 月建成投产，这也是韩国的第一条液晶面板生产线。

LG 电子则从 1987 年开始研发液晶显示器，两年后展示了首款产品，并于 1990 年成立了专门的研发中心，1995 年开始在 P1 工厂大规模生产 TFT-LCD；现代集团也于 1988 年成立了 LCD 事业部。

事实上，起初韩企涉足面板领域发展得并不顺利，三星电子和 LG 电子分别陷入了连续七年（1990 年-1997 年）和八年（1987 年-1994 年）的亏损。在 1997 年前后，韩企终于迎来了咸鱼翻身的机会，当时日本企业在亚洲金融危机、面板产业低谷以及美国“打压”等多重打击下迎来了至暗时刻。三星、LG 等韩企，则采取反周期的投资策略，不顾眼前的亏损，果断大幅投资扩建生产线，如此在面板行业回暖时蚕食了日企的大部分市场份额。

1999 年对于韩国面板产业来说是一个关键的时间点，这一年三星以 18.8% 的份额位居全球平板显示器市场榜首，LG 达到 16.2%，名列第二，一举超过曾连续霸榜多年的夏普。与此同时，各大企业也开始转而与韩企合作。1999 年 5 月，飞利浦以 16 亿美元换取 LG 面板业务 50% 的股权；7 月，苹果向三星面板业务投资 1 亿美元；10 月三星接获戴尔价值 85 亿美元的 TFT-LCD 大订单的合同；11 月，现代集团与 IBM，康柏和 Gateway 签订了五年 80 亿美元的笔记本电脑面板供货合同。

在韩国面板产业三家“先驱”中，只有现代集团面板产业在后期的发展中受财务危机的拖累逐渐没落，三星、LG 则连续多年领跑 LCD 市场，研发最前沿的技术以及建设最新的产线，并造就了多项“第一“。 

三星于 2005 年启动了全球第一条第 7 代 LCD 生产线；次年研发出全球首台 120Hz 70 英寸的全高清 LCD 面板；2011 年，量产全球首款 22 英寸透明 LCD 投入量产；2013 年，三星研发出世界首款 55 英寸曲面 LCD。

从 LG 的发展轨迹来看，2000 年和 2002 年分别启动全球最早的第 4 代产线和第 5 代产线；2006 年，LG 位于韩国坡州全球规模最大的显示器园区竣工，开始正式生产大型 TV 用 LCD。

在这里顺便提一下现在业界熟知的两家韩国面板公司 —— 三星显示（Samsung Display）和 LG Display 的由来，前者是在 2012 年三星电子负责大型 LCD 事业的 LCD 事业部及负责中小型 OLED 事业的三星移动显示部门合并而来；后者的前身则是 1999 年 LG 电子和飞利浦合作成立的 LG.Philips LCD，直到 2008 年飞利浦撤资，公司名称才变更为 LG Display。

韩国面板产业在连续多年称霸 LCD 市场后，便先后迎来了中国台湾和中国大陆两个劲敌，这也为三星和 LG 后来决定关停 LCD 产线埋下了伏笔。中国台湾在 2003 年-2009 年间进行大额投资，LCD 出货量更是占据了全球 40% 的市场份额；中国大陆则厚积薄发，京东方、TCL 等面板厂商不断投入新一代 LCD 产线，在 2017 年市占已超过韩国。

2020 年初开始，业界便不断传出三星显示和 LG Display 关停 LCD 产线的消息，业界分析称韩企退出 LCD 的原因一方面在于 2019 年面板下行周期致使两家公司的 LCD 业务亏损，另一方面则在于韩企被中国大陆不断开通的 LCD 产线挤压，先发优势所剩的红利无几，转而将重心放在了 OLED 面板上。

OLED 可以称为给韩国面板产业带来第二次变革的技术，这项技术本是日本率先发展，但当时技术不成熟难以量产，并未受到重视。三星和 LG 看中了 OLED 面板自发光、对比度高、色彩渲染力强等优势，大量投入资金进行研发。

三星投入 OLED 研发的历史可追溯至 2001 年，中间经历了无数次失败，终于在 2009 年成功研发出全球超大尺寸的 6.5 英寸柔性 OLED 面板；2014 年将 OLED 面板应用在显示器及穿戴式设备上；2017 年量产全面屏 OLED 并研发出 9.1 英寸弹性 OLED 面板，同年苹果 iPhone X 全面采用三星 OLED 面板让 OLED 逐渐成为智能手机屏幕的主流，这一年三星占据了全球手机 OLED 面板逾 95% 的市场份额。时至今日，三星显示也牢牢把握手机 OLED 面板市场。

LG 则在称霸 OLED 电视市场，其在 2012 年量产球首款 55 英寸 OLED 面板后一鸣惊人，目前其大尺寸面板仍是众多 OLED 电视厂商的首选。

可以说，韩国面板产业在三星显示和 LG Display 的带领下已经站在 OLED 面板行业最领先的位置，在量产、良率、成本方面都有着更多经验。

不过这并不意味着其没有软肋，2019 年 7 月，日本对韩国采取材料出口管制，其中之一就是生产 OLED 面板所必须的氟聚酰亚胺，此举给了韩国面板产业重重一击。与此同时，京东方、维信诺等中国大陆厂商的崛起也给韩国面板产业带来了压力。为了在 OLED 面板领域保持与中国大陆竞争对手的技术差距，韩国显示行业近期甚至建议韩国政府将下一代显示技术，如 OLED 和 QD-OLED 技术指定为国家战略技术，并为其提供税收优惠和投资支持。

结语：韩国面板产业虽即将告别 LCD 市场，但在 OLED 市场上仍如日中天，三星显示和 LG Display 对于韩国乃至全球面板产业的发展推动作用也不可小觑。未来随着更多中国大陆面板厂商的崛起，可以预期竞争将更加惨烈。