SCF预计2027年全球累计部署3600万小基站——白金赛道推动新兴市场与产业创新

作者：北京华兴万邦管理咨询有限公司 刘朝晖 马华 陈娇

日前，全球移动通信领域内重要的行业组织小基站论坛（SCF）发布了其市场预测调研报告，为行业带来从现在到2027年业界最全面的全球小基站部署情况分析。该报告指出到2027年全球市场小基站的累计部署量将接近3600万个小基站射频系统，今后五年复合增长率（CAGR）为15%。

北京华兴万邦管理咨询有限公司基于该报告进行了更加深入的分析，认为全球小基站行业将基于更高集成度的芯片解决方案，形成不同于传统宏基站产业化模式的，以多供应商、高灵活性和低功耗为特征的发展之道。同时，由于小基站为移动通信的最后一公里带来了灵活性和广泛性，因此将带动科技创新以及运营商服务、甚至新的服务型制造业务等商业模式创新。

该预测最重要的输入信息是对小基站部署者的一次大范围的调研，调研对象包括69家移动网络运营商（MNO）和32家其他服务提供商，诸如专用网络运营商（PNO）和中立通信基础设施建设和出租服务商（neutral host）。

SCF发布的2022年报告中的一些重要发现：

• 该报告预测，整个全球市场小基站的年复合增长率（CAGR）为15%，这将会在2027年累计部署近3600万个小基站射频系统。

图1 2020-2027年小基站和DAS的新部署和升级预测
（数据来源：SCF，按部署或升级的射频单元数量来计算）

• 到2024年底，室内企业场所中最常见的架构将是基于Split 6的两单元、one-split模式网络，占主导地位的46%的部署者会在其计划的部分部署中选择此方案。其次最常见的选择将是坚持使用一体化小基站（18%的部署者会选择这一方案），然后是O-RAN联盟的one-split，即Split 7。

• 该报告预测，与边缘计算和/或数据包处理核心网络单元一起部署和运行的企业小基站的普及率将不断上升。在2020-2027年期间，同时具备上述两种功能的射频单元将以50%的年复合增长率增长，占同期末设备总数的25%，而其中27%的射频单元将由独立于任何边缘的专用核心处理单元来运行。

图2 当与专有EPC和边缘计算一起使用时，企业和私有小基站（RU）的新部署和升级预测

• 在2020-2027年期间，制造业、公用事业和能源业、零售业和运输业将是小基站最大的部署领域，这反映出它们将需要大量的射频单元来支持大型场所或基础设施网络。

• 到2027年，由中立通信基础设施建设和出租服务商部署和运营的系统单元数量将与由专用网络运营商部署和运营的单元数量相当，大约各占三分之一。从2023年到2027年，专用网络运营商将成为最大的小基站运营商，并且从2023年开始将超过移动网络运营商的公共网络。

5G小基站市场正在改变格局、推动创新

从前面小基站论坛的报告可以看出，未来5G小基站运营模式将更加丰富、应用场景更加广泛、数量增长更加迅猛、产品形态更加多样，因此华兴万邦认为这将促进市场中形成与传统宏基站产业不同的产业发展模式。按需部署、精准服务将会是运营商应对市场进一步发展的利器，小基站将在其中扮演重要角色，今年中国移动的5G小基站招标已经拉开了这场新发展的序幕。

从全球市场来看，要确保小基站市场能够顺利实现这份调研报告中提到的3600万射频系统部署量和高达15%的年复合增长率，就需要小基站系统实现架构性的创新，即通过对现代移动通信系统和技术的最优化利用，借助更高集成度的集成电路设计和制造技术，以及配套的电信级软件来创造全新的架构。

从产业分工来看，如果诸如基带芯片和系统软件等5G小基站所需要的基础技术提供支持，那么5G小基站市场将迎来更多系统供应商，并借由他们生产出更多满足不同应用场景需求的多样化的小基站系统。因此，诸如比科奇（Picocom）在近期推出的PC802 5G小基站基带芯片等就格外得到行业关注。

已于2021年12月上市并随即获得数十家客户采用的PC802小基站系统级芯片（SoC）是全球首款高性能、低功耗和可编程小基站基带芯片，集成了完整的新一代移动通信功能和强大的计算能力，专用于4G/5G小基站设备。PC802支持分布式/一体化5G小基站平台，包括室内住宅、企业和工业网络、中立主机网络和室外网络，也可以支持其他智能网联设备的开发。

在该基带SoC推出后不久，比科奇就宣布已与Radisys实现对接，并向客户提供基于比科奇PC802和Radisys Connect RAN 5G 软件的5G Open RAN联合平台。目前该合作已实现了4天线收发（4T4R），并且达到稳定的满速率。灵活、低功耗的PC802器件将助力新一代5G NR Open RAN产品实现创新。

截止目前，已有近10家小基站设备制造商利用该器件完成了5G小基站设计并打通电话。同时，PC802以其卓越的性能获得了包括全球小基站论坛“小基站网络芯片与组件杰出创新奖”等多个行业奖项。通过利用比科奇创新的PC802 基带SoC的高灵活性，合作伙伴可以做出差异化的产品，进而推动整个5G小基站产业针对目标应用尽快实现规模部署。

除了其PC802芯片不断实现设计导入，比科奇也在加速5G小基站生态建设，PC802已于近日完成与世炬网络5G协议栈的对接调试，再一次证实了PC802可为5G小基站设备开发商和协议栈软件提供商等伙伴提供的价值，包括高性能、高经济性和低功耗等特性。

小基站催生新的商业模式

基于诸如PC802这样的创新技术的5G小基站正在为移动通信的最后一公里带来了灵活性和广泛性，5G小基站是一种基于创新科技和先进制造的产品，而且也是移动通信服务甚至边缘计算和数据处理服务的载体，因此全球小基站市场的发展将带动科技创新以及运营商服务、甚至新的服务型制造业务等商业模式创新。

根据由服务型制造研究院和中国服务型制造联盟联合编著的《服务型制造蓝皮书——中国服务型制造发展报告（2021）》中的定义：服务型制造是工业化进程中制造和服务深度融入的新型产业形态，是先进制造业和现代服务业深度融合发展的重要方向。而5G小基站作为先进科技产品与最后一公里服务终端，通过运营商与制造商的深度合作，将为服务型制造模式和企业盈利模式打开全新的天地。

继续以比科奇的一家小基站制造企业客户及其产品为例，该客户不久前发布了其基于PC802基带SoC的一体化皮基站系列，它们面向5G微功率深度覆盖应用，通过IP网络接入到5G核心网。该系列具备七大优势：高度集成，性能强大，接口丰富、回传灵活，部署场景多样化，宏微协同，可视化运维和特殊行业定制化开发。

该小基站制造企业表示，其小基站系统可为小型封闭场景、热点区域或盲区提供快速低成本覆盖,可以解决矿山、电力、制造、交通、化工、园区、仓储等行业室内覆盖场景中5G网络建设中的诸多难题。而当场景丰富度到达一个新的高度时，运营商和系统开发商的“产品+服务”融合程度将会快速提升。

事实上，5G小基站等许多基础设施和智能产品也将成为推动商业模式创新的一个重要产品。2022年正值中国服务型制造联盟创立五周年，大家可以在该联盟举办的五周年系列活动中了解更多新的服务型制造模式和研究成果，进一步了解信息通信产品如何通过结合和搭载新服务而为自己赋能并创造新价值。

总结

鉴于全球小基站市场的高速发展，以及最终高达3600万单元的潜在市场，5G小基站市场已经成为一条值得关注的白金赛道，它不仅可以催生诸如比科奇PC802这样的创新基带SoC等新科技，还可能孵化新的包括服务型制造等5G运营商业模式，以小基站产品卓越的综合性能和多元化的形态、以及创新的服务模式来满足移动通信市场多样化的、不断演进的需求。